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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性(xing)資(zi)金對(duì)(dui)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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1、行情回顾：上半年国债收(shou)益率整体呈现(xian)冲高回落态势，一季(ji)度债市迎来(lai)明显回(hui)调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际(ji)转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸(mao)易谈判超预期(qi)，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月(yue)27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的(de)，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差持续收(shou)窄(zhai)。二季度以(yi)来，看(kan)多债市情绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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用友(you)网络(luo)：公司(si)已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股(gu)并(bing)在(zai)香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联(lian)交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

2、从股东背景来看，首批四家消费(fei)金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合(he)资，还有中资银行(xing)与外资银行(xing)合资(zi)，以及(ji)中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积(ji)累经验的监管(guan)思路。