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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的(de)引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾(dun)难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化(hua)会不会引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否(fou)加征(zheng)关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查(cha)结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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