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上游低开工状态难(nan)以长期维持，利(li)润的修复也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋(qu)于(yu)回补、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长(zhang)期过剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半年硅铁估值存(cun)在修复机会，但价格(ge)的(de)反弹高度或将较为有限。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压(ya)，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花商(shang)业(ye)库(ku)存已经降至新年度(du)同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场共识(shi)，新疆地区(qu)棉花处于现(xian)蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正(zheng)，但同比增(zeng)速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主要的(de)棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于(yu)棉花进口以及终(zhong)端纺服(fu)产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于(yu)年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰(feng)产预期较强，抢收预期偏(pian)弱(ruo)，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢(man)迴(huí)陞(shēng)，收入預(yu)計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、从(cong)行业表现层面，政治(zhi)局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前(qian)两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环(huan)保上涨概率相对较高。