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应共和党人的要(yao)求，以(yi)当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元(yuan)。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗(lang)普(pu) 2017 年的所得税减免政策(ce)，并将(jiang)其成本计为零。

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后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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成份股方面，际华集团涨停👿，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍊🥕🍇💗，长城军工7天6板后再涨7.58%🍓。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🥒🍑🥒。

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1、行业配置层面🍍🌽🍏，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🤬💔🥻，景气线索占比依旧处于低位👅🥝🍓🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍓👠💟🥿😡，相较于趋势跟随👚🍓🍈🥝，更优的策略是低位布局🩱🍉，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、报告显示🥻🍋，2024年🥝👗💞，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景💕🤬，推出三大AI管家（健康管家👠😡、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单💋🍆，至2025年6月已服务超7000万用户👗🍆🍎；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元💘🥕，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🥔👛🍄，坚定投入人工智能和数据要素等技术🍏👘🩰，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年💯💖，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元🍇，始终关注女性👛🥦、乡村🍇🩳、银龄等领域。