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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👄🥿，全面达成协议概率小😻🍆🥑🥾、恐对市场形成冲击🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤬🍈💝。较上月配置变化💛👙👄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥝🍓🌽🍓、工程机械💔🍅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为(wei)主(zhu)导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。