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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域(yu)。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大(da)宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場(chang)高質(zhi)量髮展以(yi)及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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从历史来看💞，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱💕。具体来看，风格方面🧅🥒🩲，巨潮大盘占优概率高🍋👡，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍄。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👝，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2、需求方面：炼化端🍓💌🥔🍓，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👗，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💛，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍄🎒🍆🧄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东💖👝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🥭👗💕🍅🍌，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥕👄💞。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、在(zai)《提请函》中，宏语商务等(deng)6名股东直言，经与伊(yi)泰煤炭（即伊泰B股）沟(gou)通，伊泰煤炭(tan)支持其(qi)提请ST新潮董事会召集召开本次股(gu)东大(da)会。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞🍋🥭。具体来说👡🍋🧄🍏，第一🍄🍈😻，从历史来看🍅🍏，近十年7月市场风格相对均衡😡💌，大盘风格略占优🥒🤬💕🥭🍆。第二，外部流动性方面🍊💗💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后🩰👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌🥿🥑🥦，成长价值风格或相对均衡💔💋。