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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的(de)结(jie)果。在(zai)这种背景下，上(shang)半年港股市场(chang)的(de)整体(ti)表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧡👜🩲、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍄。

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6月(yue)29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股(gu)份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“浩鯨科技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配(pei)套資(zi)金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上市。公(gong)司股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日(ri)的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、从开启局部试点，到2015年扩大至全国🩳🍌，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家🍍🥕，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥿🍑、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👡，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽👡💓🍊，指数表现相对均衡🥻🍅🍊👡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥕。