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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍉🍌，最高涨幅接近200%👛🍅🥦，创下上市以来新高🎒🩰，公司总市值近175亿元。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内(nei)部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险(xian)降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬(tai)升。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应抬升，投资者风(feng)险偏(pian)好明显回暖(nuan)并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期在(zai)外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、消息面上，6月24日至26日🥿，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥦，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🩳💯👚🥿，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。