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今年以来，促消费政策持续加码(ma)，银行以信(xin)用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律(lv)研(yan)究院研究员杨海平对《证券(quan)日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠(hui)活动(dong)密集推出的重要节点，原因在(zai)于该时段正(zheng)值学生家庭旅(lv)游出行高峰(feng)，能够有效带动餐饮(yin)、住宿、购物等多(duo)元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客(ke)活客的重要策略，更是积极响应国家提振消(xiao)费(fei)政(zheng)策的具体实(shi)践。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖💔🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒😠💓🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌💔👄、电网设备🍅🥒、工业金属🧡、啤酒等板块的轮动机会💔🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险👗😻🍌。胜率方向🥾，结合估值🍌🥔🤬🥕🥥、拥挤度位置👿🍇💝🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥔💝🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看🍉👄💔🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥥😻🥾🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🌽💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费🥥😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍉💕🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈😈🥔，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🍄🍌💓🍑。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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