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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗(chuang)口。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍌👜👅，刚需支撑仍存👡👅；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👿💓🤍🍍👿，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👙🤍🥿，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥿，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍑，叠加供给难有减量🩰👗🍉，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💞、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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6月中国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有(you)所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行。

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“我认为这反映出(chu)两(liang)点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明(ming)扎克伯格对此(ci)并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅(ya)虎财经(jing)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍈，并显著低于美国市场👅🧡🥥🩲🎒。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍇🥕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😻🧡🎒，其中🧅💛，银行、电信👛、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥻。中长期来看，南向资金持续流入🍋🍇，正重塑港股估值体系🩱🥝，定价权逐步转移🩱🤬🍑🥻，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。