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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界👅🍈🩰💔，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱👅、风电💖💝🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙💔🥾、电网设备、工业金属👞🍍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💟🤬🧄🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝💔🤍、小金属💝👿。

2、ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意(yi)0票，反對(duì)(dui)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于(yu)股東(dōng)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)時(shí)股東(dong)大會的議案(an)》（下(xia)稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。