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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我(wo)們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少(shao)錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他(ta)將(jiāng)自己的(de)收(shou)藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰(shi)帝王路(lu)線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收(shou)藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)(zhe)些昰中國(guó)藝術(shu)品的根衇(mài)(mai)。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💛🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩳、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。