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🏮 后续如何演绎🍅👢👘🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭。战略上我们保持看多👚😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱🥿🍌；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒💗、被动跟随策略🥬👄🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🍍，7月中报业绩期🥥🌽🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑。

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然而2023年下半年(nian)至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、宽货(huo)币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策(ce)重心向稳增长(zhang)有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政(zheng)策操作(zuo)或以数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降(jiang)息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意(yi)的是，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这(zhe)可能(neng)降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一(yi)定调(diao)整压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

2、对市场而(er)言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一(yi)步(bu)乐观也需(xu)要更(geng)多(duo)催化剂，更(geng)不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收(shou)紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议(yi)，投资者(zhe)可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳(wen)健分(fen)红，③预期(qi)较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子(zi)弹”。