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滙(huì)率方麵(miàn)(mian)，2025年第(di)二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)(he)理均衡(heng)水平上的基本穩定。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🌽💔🍊🥻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥦，黄金🍏🩰、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🩰，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🩱💗🤍，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥬👿🥔🥬。1）做波段🌽😈🩳😈🤍，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💕🍇、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💕、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下💕😻🥿，投资和消费业态均发生模式转变👛🍌🥿，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🥑🥦👘🍒、出海、分红和新消费跑赢基准👅🥕。

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