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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最(zui)低成交價爲(wei)63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易(yi)費(fèi)用(yong)）。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电(dian)直连(lian)发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全(quan)面打造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织开展新(xin)型电力系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新(xin)型电(dian)力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型(xing)城市开(kai)展多方向(xiang)综合试点，探索(suo)新型电力系统建设新(xin)技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能(neng)装备性能及关键(jian)核心(xin)技术取得新(xin)突破。6月11日(ri)，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建(jian)省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💞🧄🍇🥥👘，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍏💞，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈😈👗👗🍍，央行👡💔🤬，证监会💯🍋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💋🥔，数字经济💝，整治内卷等政策持续发布💗。

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1、本(ben)公衆號(hào)不(bu)昰(shì)中國(guó)國際(jì)(ji)金螎(róng)股(gu)份有限公(gong)司（下(xia)稱(chēng)“中金公司”）研究報(bào)告(gao)的髮(fà)佈(bù)平(ping)檯(tái)。本公衆號隻昰(shi)轉髮中金公(gong)司已髮佈研究報(bao)告的(de)部(bu)分觀(guān)點(diǎn)，訂(dìng)閲(yuè)者若使(shi)用本公衆號(hao)所載(zài)(zai)資料，有可能會(huì)(hui)囙(yīn)缺乏對(duì)(dui)完整報告的了(le)解或缺乏相關(guān)的(de)解(jie)讀(dú)而對資料中的關鍵(jiàn)假設(shè)、評(píng)級(jí)、目標(biāo)價(jià)等內(nèi)容(rong)産(chǎn)生理解上的歧義(yì)。訂閲(yue)者如使用本資料，鬚(xū)尋(xún)求專業(yè)投資顧(gù)問(wèn)的指導(dǎo)及解讀。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下(xia)降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度(du)太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。