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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持(chi)一定的利潤(rùn)(run)空間(jiān)，在很大程(cheng)度上得益于煤焦耑(duān)的(de)讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦(jiao)煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本(ben)對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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时间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波(bo)动率(lv)环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深(shen)300、中证500指数波动率处于近(jin)半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供(gong)给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度(du)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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1、6月工业金属价格多数上涨👘，库存多数下行。铜🎒🤬、铝🥻👗🎒、锡🥿🥻👛、钴🍅👘💌👜、铅价格环比上行，锌🍍💗💟👡、镍价格环比下行🩲🥿🩰👜；铜💛🩲、铝、锌、锡🥥、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥭🥬🍑，黄金期现价格下行😠👄，白银期现价格上行👛👠😈。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🩲，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💌🍈👞。