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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😡🧡🥑👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲🥥，一是🥥🥝🧡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👚💓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍒👠😻🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥕，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💔🍏🍓👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝；三是👜🍅🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👙👙🩱💯，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍍🤍🥦👠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👘💓💟🍉🎒，但地产投资持续拖累💋😡💝🍒👡，消费者信心偏弱🥒💘🍆，且抢出口力度开始减弱👅🥻💛，因此三季度仍存在着较大压力🍋💓💖🥿，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥬。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💓，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👢。“经济将面临更大压力🩰，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👞。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🩱🥝😻。”

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年(nian)AI眼镜的销量将是(shi)去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已(yi)有部(bu)分(fen)PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域的(de)中(zhong)京电子走出(chu)8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付(fu)的(de)好上好收获两连板。

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1、高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外🥕🥦🥔，希腊许多酒店为家族所有👿，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中😡🍑。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度(du)郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)(shu)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)(e)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海(hai)外(wai)算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關(guan)企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以(yi)及光器件。