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日本：短期谨慎🥥，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元👢👚💘，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍍🍌；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🥝🍋🩲😠👝，而日本是全球弹性最大的市场之一💯👢👄；（3）政治层面上🥕👠，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外👘🥬，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🤬，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）💕💋👚🥾。

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6月16日消息，悳(dé)林國(guó)際(jì)盤(pán)中再漲(zhǎng)超8%，高見(jiàn)(jian)11.3港元再創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)新高。該(gāi)股近期持續(xù)走高，月內(nèi)股價(jià)(jia)已纍(léi)漲97%。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo)，漲6.72%，報(bào)11.12港元。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🩳🍋👢💯。

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1、對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、据两位消息人士透露🥝🍍🍉，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击🍋，而特朗普已公开和私下明确表示🍄👢，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🍉🥥。