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汇率方面，2025年第二季度例会提出👝🧄😻，增强外汇市场韧性🥦🍄，稳定市场预期🥬🤍👝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😡👚🥻。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的(de)影(ying)响将会(hui)有(you)所显现(xian)。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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短期金融搭台😠，成长唱戏💗🧄👄💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌😈🍉💯。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧄🤬😻，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👜🥔。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👿🍏、医美💞👠💗、免税等新消费细分行业消费韧性强🍅，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥒🥭🍅👄💓；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥬💖🥒🩲，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍏；三是红利板块🥑，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍎👝😡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🩳🍊🍑，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💞🥻。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情💋🥑，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👄；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💕、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💟🍓🍈🥾😻，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海💖、分红和新消费跑赢基准。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育(yu)力度，加快(kuai)共性技術(shù)平(ping)檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創(chuang)新濃(nóng)度(du)，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。