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2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估(gu)值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。