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其次是行情逻(luo)辑，短(duan)期(qi)看，银行基本面持续向好(hao)，业绩(ji)增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息(xi)属(shu)性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥿👠🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🍈🍏🍓🍇🍒，主要受内外需求不足😠、价格拖累等因素影响💞👝。结合工业企业盈利🩳🍆🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏🩱👿😠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠、农副产品、家电🍌🌽👛👜💯、家具👡🩰、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🩳🥾🥿，中报业绩有望边际改善💕🥒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝🥿💘。其中资源品板块原油🍄、多数工业金属价格上涨🍌🍋🍄🧅，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🤍🍄🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🍏、医药生物（化学制药）💞👙、国防军工、有色金属（工业金属🍉🥻、贵金属、小金属）🩲💋💞、计算机等。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🩱🥿💛。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👄，在希腊进行了大规模投资。

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根据证监会(hui)下达(da)的行政处(chu)罚事先(xian)告知书显示，维(wei)康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营(ying)性资金(jin)占用。案涉期间，维康药业(ye)时任董(dong)事长、实际控制人刘忠良(liang)组织(zhi)、指使维康药业以支付工程设(she)备款名(ming)义转出部分资金，经工程设备商后，资金最(zui)终转至刘忠良控制(zhi)的个人(ren)账户(hu)，上述行为构成关联方非经(jing)营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月(yue)资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的(de)5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至(zhi)2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全(quan)部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时(shi)披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披(pi)露。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化(hua)學(xué)原料及(ji)化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體(ti)化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💗，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊💗💯。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍈🥦🧄🍍；而在“棋眼”仍有上行空间💛💛🥬、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥭👝💝、计算机💓🥿🥑🍊、传媒💟🌽🩲、电子💗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👘。