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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一(yi)轮风格(ge)轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超110%的超(chao)额收(shou)益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙(long)头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其(qi)余市(shi)场下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流(liu)高(gao)峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电(dian)子产品店(dian)都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿(a)嬷手作小程序(xu)点单页面显(xian)示，前方130杯制作(zuo)中，去茶山也显示127杯制作中。

2、景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。