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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧡🍌，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥝。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥬💘，交易美联储降息预期👙，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗🧅💔。

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3、出口及国(guo)际(ji)市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且(qie)面临(lin)的不确定性(xing)更高。全球局势不确定性加剧能源(yuan)价(jia)格波动、区域间航道及物流等(deng)，扰动全球(qiu)尿素成本、生产及运输。另外，在(zai)国内外价差长期维持高位的情(qing)况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将(jiang)影响我国尿(niao)素出口格局及市场情绪。

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另外，印(yin)尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只(zhi)有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多(duo)数份额(e)，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条(tiao)件。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

2、秦(qin)安股份：公(gong)司正在筹(chou)划以发行股份及(ji)支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限(xian)责任(ren)公(gong)司99%股(gu)份，同时公司(si)拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重(zhong)大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。