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展望后市👗🍒🥬，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来😻，战略上保持看多👅🌽👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎💯🍏，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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本周（6月23日-27日）🍏🍉，国防军工板块重拾升势🍌，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、3、成(cheng)本方面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场(chang)整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能再度下(xia)移至(zhi)55美元/桶(tong)附(fu)近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、其三(san)，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一款(kuan)已上市的药(yao)品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不(bu)是(shi)传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模(mo)式优化了创(chuang)新药资产(chan)与资金(jin)匹配的流程(cheng)，融合了资产(chan)交易和股权(quan)交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价(jia)。