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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👄😻👡，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥻😻🥻。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、光智科技：公司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)先導(dǎo)電(diàn)子科(ke)技股份有限公(gong)司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬(ni)曏(xiǎng)不超過35名特定投資者髮行股票募集配(pei)套資金。鑒(jiàn)于本(ben)次重組事項(xiàng)(xiang)自籌(chóu)劃(huà)以(yi)來(lái)已(yi)歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外(wai)部環(huán)境(jing)較本次重(zhong)組籌劃之初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)(yu)本次交易的部分交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)(kuan)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，決(jué)定(ding)終止本次重組事項。