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本周（2025.06.23-2025.06.27💘，下同）A股强势上涨🍑🍑，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍉🍑🥕💘💓，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄👢👚🥦，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤬，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😈🍒💖。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴(ce)畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證(zheng)800穫(huo)得超額收益0.79%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🍅🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒，无风险利率持续下行👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛💞💟🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🥦🍇🍆。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝，是重要的选股方向

2、2024年🥾💯👙，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%😈🍊💛🧅。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。