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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

2、投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面🍄👢💝👚。前两次🍄，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方🍑👙🍇🩱。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问💟，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山🍇💘🩳，刘元感觉到对方终于坚定自己创业👚💟💛🍇。