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流动性1500股票池中👅，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥕🍇🥥。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💛🍄👜👅💓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👚。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)(guan)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)(xian)需(xu)求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中報(bao)業(yè)績(jī)改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍌🥑，预计OPEC+在三季度将持续增产💔🩱，四季度起产量趋于稳定🤍🩱👄🍉。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥔🧄🍑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥻🥑💋，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💛👗👙，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👡🍈。然而，在四季度累库压力下🎒🎒🥭，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👞💕。

2、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。