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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地(di)情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力(li)节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易活跃度。

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当地年轻人也许月薪只有 1000 块，但会负债花几万块买摩托车🥕💛🥔🍄。但他们几乎只有两个选择🍆🥻🩳👙，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超过 95%，比汽车还集中🍓。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍎🩰🍑，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避(bi)险资产转移到科(ke)技领域，但金价的(de)回(hui)调并不全是坏事(shi)，因为金价的下滑将使较长(zhang)时间框架内的技术性超买(mai)状况降(jiang)温，一旦(dan)宏(hong)观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠😻🥬👅🌽，逻辑跟此前几次不同😈🥝🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠😈。此外🧅👄💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🍊🍓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规(gui)模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总(zong)额超越去(qu)年全年将是大概率事件。