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吃喝板块近期持续回调💕🎒，但于当前位置或不必过度悲观👜😡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💕🥕，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👜、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧡🍍👢，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😈💟，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈🍉🥬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍄🧅💔😈。

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广发证券指出，一揽子政(zheng)策加码稳市(shi)，彰显金融服(fu)务质效(xiao)与稳市目标(biao)，市场信心(xin)有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注(zhu)政(zheng)策及事件催化下并购重组主线。

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美国需(xu)求面临不(bu)确(que)定性，关税风险或逐步体现。根(gen)据美(mei)国密歇根(gen)大(da)学数据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居(ju)民消费(fei)需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内(nei)引入(ru)新(xin)的库存，而(er)从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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