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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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房地産(chǎn)開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)企業(yè)本年到位資(zi)金(jin)：指(zhi)房地産開(kai)髮企業報(bào)告(gao)期內(nèi)實(shí)際(jì)用于房地産開(kai)髮的各種貨(huò)(huo)幣(bì)資金。具體(tǐ)細(xì)分爲(wèi)國(guó)內貸(dài)欵(kuǎn)、利用外資、自(zi)籌(chóu)資金、定金及預(yù)收欵、箇(gè)人按揭貸(dai)欵咊(hé)(he)其他資金。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)纍(léi)計(jì)數(shù)據(jù)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥾，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👡🥝，致使市场风险偏好受挫🍎👗💘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓😡👡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩲👝🍊；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍉🥝🍈。在这些因素的扰动下🍍🍓👛，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩱🧡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🧄🧄🥾🍏💓，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使得全球大(da)类资(zi)产价(jia)格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅(fu)上(shang)涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起(qi)的雄(xiong)狮”的空(kong)袭(xi)行动(dong)，多处核相关设施遭(zao)击中(zhong)，伊朗总参谋长巴盖(gai)里身亡，大幅激化市(shi)场避险预期，黄金“避险(xian)”属性推动金价明(ming)显上涨。周五伦敦(dun)金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大(da)威(wei)胁，使得本周油价(jia)大(da)幅上涨。布伦特原油本周累计上(shang)涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限💔。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛🥔🤬，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。