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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新(xin)数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机(ji)构投资(zi)者占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比(bi)5%，外资占比超(chao)40%。高外(wai)资占比也导(dao)致港股相比A股更易(yi)受海外(wai)影响(xiang)，历史上(shang)看(kan)AH溢价(jia)指数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外(wai)汇(hui)管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股(gu)市(shi)场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债(zhai)务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无(wu)法(fa)获取准确(que)数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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該(gāi)行此前定義(yì)的“最壞(huài)情境”包括“油價(jià)反應(yīng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而(er)非線(xiàn)性增長(zhǎng)，對(duì)供應的影響(xiǎng)可能(neng)超齣(chū)伊朗石油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日”，或導(dǎo)緻油(you)價飇(biāo)陞(shēng)至120-130美(mei)元(yuan)/桶。

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3、观点。周内美元弱势也未能(neng)进一步推动铜(tong)价(jia)，从国内(nei)持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快(kuai)速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前(qian)价位形(xing)成均衡(heng)。利(li)多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局(ju)、国内现货(huo)紧张以(yi)及美国232调查(cha)是(shi)否加征(zheng)关税的不确(que)定(ding)性，而利空(kong)因(yin)素(su)在于(yu)美**左右摇(yao)摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升(sheng)级，这可能加重(zhong)投资者(zhe)对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需(xu)求的担忧(you)可能更甚(shen)。从国内来(lai)看，淡季来临下需求阶段性下滑(hua)也是不争的事实，但出口窗口的意外(wai)打开也使得出口预期增加，国内社(she)会库存累库预期(qi)进一步(bu)降低。综合来看，多空博弈(yi)进入均衡态势，我们维系短期震(zhen)荡格局的(de)判断，继续关注78000~80000元/吨(dun)区间。

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1、勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)(chang)數(shù)據(jù)成爲(wèi)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)的關(guān)鍵(jiàn)推手。5月就業(yè)人(ren)數齣(chū)現(xiàn)五(wu)年來(lái)最大單(dān)月降幅，這(zhè)(zhe)意味(wei)着自工(gong)黨(dǎng)**宣佈(bù)提高(gao)僱(gù)主工(gong)資稅(shuì)咊(hé)最低工資標(biāo)準以來，英國(guó)經(jīng)濟(jì)已損(sǔn)失(shi)超過(guò)25萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位。薪資增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)幅度也超過預(yù)期，但仍遠(yuǎn)高于與(yǔ)(yu)目標通(tong)脹(zhàng)率相符(fu)的3%的(de)水平。

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