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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🤬💟💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽👘🥿👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿💗🤬，自由现金流释放加速的电信运营商👗🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒，小盘成长行情或将进一步加强🥑👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍑😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲👡。

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1、從(cóng)消(xiao)息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日(ri)至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎政筴(cè)。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模(mo)组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需(xu)要耐(nai)心等待(dai)。