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A股。短期(qi)突发性地缘政治事件冲击对市场或有限(xian)。下周关注5月经济数据(ju)，以及(ji)6月18日陆(lu)家嘴论坛，届(jie)时中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，或将对市场(chang)情绪造成(cheng)影响。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布若干重大金融政(zheng)策，关注下一步增量政策的落地节奏。短(duan)期(qi)内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把(ba)握(wo)结构(gou)性机会。长期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是(shi)基本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持续(xu)发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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1、下跌中的回落：美元走强🥾，外资流出🍉，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙，当前概率不大💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👚🥝🥦💯，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💕🎒🍆👜，外资加速流出中国资产💯🌽🥻🩱，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓😈，跌幅更深🍌🍒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋🥦🥒，23年恒生指数下跌-13.8%🎒😡，万得全A -5.2%👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😻💌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈👞🍈👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻🍉💘🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅🤬。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的(de)TMT行(xing)业作为对比(bi)，2015年(nian)高点(dian)至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降(jiang)51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增(zeng)长27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%；股利收益率(lv)层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附近