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值得注意的是💛，随着近段时间的回调🥻，食品饮料板块估值已接近近10年低点😡💛💝👝🥻。数据显示💔👛👡👜😡，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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该报告称🩱🎒，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%👙💟。Subramanian表示💌🎒，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”🥥，毫无意义🎒💘🥾👞。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍅👠💓。6月10日起🧡💋👜💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞🤬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭💞👅，但竞争格局出现了较大分歧🥭。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍉，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👘🍄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💟💘，供需格局进一步变差💯。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🤬🥭🥕💌👛，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、消息面上，近期国常会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👚🍋🩳，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求🍆、优化供给🤍👠🤬、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。