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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批(pi)价下跌，以及悲观情绪从白(bai)酒板块向其他(ta)酒类、甚至餐饮供(gong)应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更(geng)具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块(kuai)跟跌，但(dan)实际上不(bu)同(tong)区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异(yi)，而且部分公司(si)中长期逻辑(ji)不变(bian)。

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民生证券(quan)指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百(bai)年变局中进一步巩固其全球军工竞(jing)争(zheng)地位，从大国走向(xiang)强国(guo)。该机构认为，中国具(ju)备开拓军贸(mao)市场的诸多(duo)有利条件，富有(you)弹性的军贸(mao)市场或(huo)有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得(de)期待。

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1、展望后市💗，国元证券表示，白酒方面👅，去库存🍋🍌💝🥬🌽、稳渠道🥥🩱💋、促消费是白酒行业主线👚😈🍑，当前白酒需求暂时承压💞，建议关注护城河宽阔👅💋，品牌💗、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好💞、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🌽🥔🧡、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🍎😈；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍅，龙头乳企韧性较强👜。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占(zhan)比(bi)更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增(zeng)发(fa)的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。