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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们(men)继续维(wei)持年度(du)策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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