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这里(li)我们分享一(yi)个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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