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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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