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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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