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2、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。