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二🥒🧅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👗💖🥕🧡。当前市场主要的下行风险🥭😠🥑，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥝👅，强化全球衰退预期👿🍇😈，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥒。另外👄，中国全球竞争力提升的验证过程💘🩲🍅👠，也是乐观预期发酵的过程🩳💞👄。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍋🩳🍈🍍😠，后续有望延续🍏🌽。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥿😻💗，估值下修到价值洼地区间👘🍈💌。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍊，后续行情有望延续。

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特朗普发表此番言论的同时👅👗，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复🩰🧅💖👞。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰🍊。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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李家超说：“我邀请大家就2025年施(shi)政报告发(fa)表意见，我和团队会细心听取和研究，殷切期待大(da)家积极建言献策，共(gong)同建设更美(mei)好的(de)香港(gang)。”

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1、2010年10月，杜嘉(jia)祺通过剥离非(fei)核心资(zi)产，带领友邦保险在中国香(xiang)港成功上市。彼时，友邦保险(xian)筹资(zi)178亿美元创造了三个纪录：全球(qiu)保险业有史(shi)以(yi)来最大规(gui)模IPO；全球有史以来第三(san)大规模的IPO；香港史上最大规模IPO。实(shi)际上，当年除(chu)了完成IPO，杜(du)嘉祺还推行“最优秀代理”策略。自(zi)2010年至今，友邦保险历经杜(du)嘉祺、黄经辉、李源(yuan)祥三任(ren)CEO，在战略上一直延续该策略。

2、降息方面👿，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🍋🤬💔💖，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%👄💓🍇，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。