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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿🥭🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥬🍍💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇💌👅。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🩲。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💖💗🥻，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💘、33%👝；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧄💟👘👿🍆，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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