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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅🍇👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍒🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🩰🍅👙👜、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💟🧅🥦🌽，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👘👝🍊💗，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥝🧅、20.7%，必需消费稳健增长👡，农副食品加工业利润增长38.2%💛🥔，酒饮茶制造利润增幅扩大💛👞。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高💗💌👅。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%😈👠，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🍋🍓😡🩱。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)(ge)腦(nǎo)機(jī)(ji)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)(qu)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區(qu)域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源(yuan)集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)(tong)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未(wei)來産(chan)業集(ji)羣(qún)。

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公告称，若德固特未能在(zai)上述期(qi)限内召(zhao)开董事会审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月14日开(kai)市起复(fu)牌并终止筹划相关(guan)事项，同时披露停(ting)牌期间筹划事项的主要工作、事(shi)项进(jin)展、对公司的影响以及后(hou)续安排等事项，充分提示相关事项(xiang)的风险和不(bu)确定性，并承诺自披露相关公(gong)告之日起至少1个月内不再筹划重大资(zi)产(chan)重(zhong)组事项(xiang)。

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1、今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱(qian)效(xiao)应改善，基金(jin)发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历(li)史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

2、国泰海通证券表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统(tong)性降(jiang)低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。