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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走(zou)弱。

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