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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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在关税的不确定(ding)影响下，美(mei)联储(chu)内部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加大(da)。美(mei)联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👄👠🧡👗🍇，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🎒，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👄💝🌽😈👢，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🎒🥻👠🥬，二者合计减少727亿份🥾🥥🥦。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👠🍓💞，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👡🥬，对应净流出203亿元。

2、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于從(cóng)短(duan)期(qi)事(shi)件催化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)(tai)陞(shēng)、多頭(tóu)思(si)維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。