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5月降准降息后🥭，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👡👗👚、加码概率较小🥬，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🎒。但考虑到下半年增长压力加大🥝，不排除央行继续加码宽松的可能👘😡💟💖，时间点预计在美联储重启降息前后🥝。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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融(rong)资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金(jin)、融(rong)资(zi)余额、存在显(xian)著的正(zheng)向联动关系，尤其是在(zai)市(shi)场上行阶(jie)段(duan)呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布局也早(zao)有(you)端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人(ren)出(chu)资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产(chan)业链(lian)上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股(gu)权。

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1、据统计👞🩰🥕，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥕💛、秦港股份🍎、久日新材👘、通用股份、亿华通、新乳业🩳🥾、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯(xun)社和法(fa)尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并未死亡(wang)，而是在袭击中“严重(zhong)受伤并被送医治(zhi)疗(liao)”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一(yi)封致哈梅(mei)内伊及(ji)全体伊(yi)朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并(bing)随(sui)时准备(bei)牺牲自己”。