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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重(zhong)估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)(shi)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情(qing)雖(suī)時空(kong)相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩰👞🍈💕。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥒🍉🥝👚。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩳🍒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👠🩰💘🍑🍌、 “互联网+”产业政策催化🍇💘🍋👘。其中货币方面💘💛💟🥝，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩲，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍅、4月两次降准，3💯🍊🩱、5月两次降息🧅🧡🤍；地产方面🍋😻👜，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜🍎🍍💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👠。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💕🧡🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍌。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥻🍋👗。外部方面🥾🥭🍎👚👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💕🤍，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👗🍅🍆；内部来看👘🤬🥾，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😈，19/1央行两次全面降准👠👠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿🥕🩱，大幅超出市场预期🍉，带动A股迎来春季躁动行情👗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍒，AH溢价指数从115升至128🎒🍏🥝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿🥬🩰，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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降(jiang)息方面，最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，6月(yue)维持利率不(bu)变的(de)概率为96.9%，降(jiang)息25个(ge)基点(dian)的概率为3.1%，到(dao)7月维持利率不变的概率(lv)为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累(lei)计(ji)降息(xi)50个(ge)基(ji)点的概率为0.6%。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示🥑🩰🍅，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🥝🍑💯，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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