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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅🎒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👄🍈😡、ASIC芯片🌽👜🍏、光模块、交换机🥾🥻🥻、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品💛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥭，建议继续平衡A股和港股的配比🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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经济学家预测周三(san)的数据将显示新住宅建设几(ji)乎(hu)没有变化，这与(yu)疲软的房地产(chan)市场一致，该市(shi)场(chang)正面临各(ge)种不利因(yin)素，包括高借贷(dai)成本。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势👢🌽💕💛。从上市初期98亿元的营收规模👛，到如今200多亿元的营收体量🧡👗，其经营实力已远超调味品行业其他企业🥔🥕，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市🍒👘👛😈，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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尽管美元在周四触及三年低点🧡，但在本周美联储利率决议前💯🌽，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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1、地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🥾🍌🍉。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🍊🍇🍋；另一方面👚💯，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍇，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略👗，提升国际品牌形象和综合竞争力🥬🍒🎒，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。