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东山精密公告👞💗🩰💘，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元🩰🌽；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发🥻、制造和销售光通信模块及组件。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权(quan)的交易就在快速增长，但(dan)现在是(shi)跨国巨头来(lai)扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥(ji)渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业(ye)内也在传，就是两(liang)家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业人(ren)士说(shuo)，对外授权交易(yi)卖(mai)得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差(cha)不多，也让大家更(geng)有(you)信心。还有政策(ce)端的变(bian)化，创新药有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉💝😠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘🥔，获得ROE的抬升💝😠🥭💟，享受更多成长性👝🍊👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍎🍒💝🍑🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠。②改善视角下🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒💟🥦。③进攻弹性视角下🧄👞👙🍍🥦，关注存量项目进入收获期🍇🤬💗🩲，自由现金流释放加速的电信运营商😠。小盘成长方面🌽🥿🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝👞🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势👞🥿🍌💛。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈💟、半导体设备👚💕🍇👿、芯片）🍍🥑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭👚👝。

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1、截至6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證(zheng)銀行指數今年已纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300指數分彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年(nian)10月的近3年低點算起(qi)，中證銀行指數纍計漲幅(fu)超54%，衕(tòng)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益(yi)突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底(di)倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。

2、业内人(ren)士认为(wei)，港股市场是离岸市(shi)场，受外(wai)围波动影响更大。2025年以来，增量(liang)资金(jin)首选(xuan)流(liu)入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生创新药指(zhi)数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%，均显著跑赢A股同类(lei)指(zhi)数(shu)。港股(gu)市场至少半数(shu)以上资(zi)金来自海外投资机构，因而机构投(tou)资者的偏好很大程度上(shang)主导港股走势。“一(yi)般外资对财务(wu)状况较为看重，盈利能力强、有稳(wen)定(ding)现金流的医药股，容易(yi)获得外资的青睐。”一名(ming)国际(ji)医药(yao)投资(zi)人士说。